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Dynamics 365 Sales 導入支援

​世界基準のCRM・SFAを導入して営業効率の最大化を実現します

Dynamics 365 for Sales​

クラウド型営業支援ツール(CRM・SFA)の短期導入支援

Dynamics 365とは、Microsoft が提供している中堅・中小企業に最適な SaaS 型クラウドの統合業務アプリケーション。​

CRM/ERP領域を広くカバーしており、見込顧客管理からマーケティングキャンペーン、商談、売上見込、見積作成まで幅広い営業業務をカバーする機能がオールインワンで提供されています。​

短期間導入、早期の業務利用、少人数からの導入可能、ビスウィンドは Dynamics365 for Sales 導入から運用までトータルでサポートします。

Dynamics 365 for Sales の特徴​

顧客情報を一元管理​

シームレスな情報活用で高精度な売上予測

AI インサイトによるきめ細やかな案件フォローで​取りこぼしなし!

誰でも使いやすい画面​でカンタン操作

使い慣れた​Microsoft officeとの​シームレスな連携

こんなお客様にオススメです

営業・顧客情報が社内にバラバラと管理され、効率的に使いこなせていない​

もっと営業間・チーム間で情報共有やリアルタイムなコミュニケーションをしたい​

低コスト・時間をかけずに営業支援ツールを導入したい​

少人数から導入を始めたい

Dynamics 365 Sales でできること

「Microsoft Office」と連携し、営業日報の入力から日々の進捗把握まで一元化された営業情報やサポート履歴へシームレスにアクセスできるようになることで営業活動をサポート、売上拡大に貢献します。

顧客管理

  • 企業名

  • 住所

  • 電話番号

  • メールアドレス

​ など

製品管理

  • ファミリ

  • バンドル

  • サイズ

  • 関連付け(アップセル、クロスセル、付属品、代用製品、旧製品など)

価格管理

  • 多通貨対応

  • エンド顧客向け価格表

  • 代理店向け価格表

  • 特定国・地域向け価格表

  • 値引き表

  • 出荷単位一覧

商談活動管理

  • リード案件管理​

  • 受注までのプロセス管理​

  • リード案件、見込み案件の商談状況分析​

  • 売上レポート機能

営業・案件分析

  • 各営業員の営業活動記録の管理​

  • 登録した営業員の活動分

営業目標管理

  • 目標指標(活動件数、売上)

  • 会計期間

  • 達成率

  • 実績

  • 目標値

  • 上位目標(ロールアップ)

ドキュメント管理

  • SharePoint 連携

​プレイブック機能

  • 営業活動のベストプラクティステンプレート

SFA(Sales Force Automation) と AI のチカラで​リードの強化、より見込みの高い顧客に最適な営業アプローチが可能に

AI で優良な見込み顧客を特定し、案件化を行い優先順位を付けることで営業活動の生産性を向上し売上を増やします。​
販売プロセスを最適化し、エンゲージメントをパーソナライズして、商談をより速く獲得します。

Dynamics 365 Sales Insights

​無償プラグイン

アシスタント

  • ご無沙汰なクライアントをお知らせ

  • 返信が必要なメッセージのお知らせ

  • 営業案件のクローズ日が近づいたときに通知

メール

  • (outlook)自動取り込み機能

電子メールエンゲージメント

  • 効果的な電子メールの作成を支援

有償プラグイン

リード・営業案件スコアリング​

  • 機械学習によりリードに対してスコリングを実施、改善提案を行います​​

プレミアム予測

  • 販売パイプラインと過去データなどから高精度な売上予想を提示します​​

Dynamics 365

アシスタント機能

  • Microsoft Teams 用の Dynamics 365アシスタント機能

アシスタントスタジオ

(アクション方法や営業ベストプラクティスを提案)​

  • 推奨される活動

  • ご無沙汰営業案件の通知

  • 競合企業通知

  • 会議通知

  • 電子メールの開封確認

  • 今日の重要人物・レコード

  • 状況不利の営業案件

  • 電子メール購入意思検知

  • 関連ニュース

  • 資料を要求している顧客通知

  • 近隣の顧客お知らせ

 など​

リレーションシップ分析​

関連情報を集めて、主要業績評価指標 (KPI) と活動履歴のグラフィカルな表示を作成する​

 ​例)​ どの営業案件に時間をかける必要があるか、顧客との関係性や顧客と費やした時間、メールエンゲージメント(開封率、添付ファイル閲覧、リンククリック)やレスポンスレート、レスポンス速度、連絡頻度(メール、電話、スケジュール)、時系列データなど様々なデータを使ってリレーション状況を分析します

メモ分析

毎日の営業活動(予定、メール、電話、タスク、メモ)をメモとして登録することでこれらの活動を分析し、​インテリジェントに営業活動を提案します​

例)「5月4日 4:00PMに顧客に会う」とメモ入力すると、AI がアポ打診に適した日程が提案される​

 

例) 価格連絡に関するメモ入力すると、会議日程、電話連絡日をなどスケジュールが提案される​​

営業アクセラレーター

  • 次にアプローチするべき最適な顧客をサジェストします​

つながりを探す

  • これからやり取りを始める予定がある潜在顧客とすでにつながりのある同僚をサジェストします

会話インテリジェンス

  • 顧客との通話音声履歴をテキスト変換

  • AI が分析しベストプラクティスが提案します​

営業トークのポイント​

顧客との会話内容を分析しスポーツ、休暇、家族、娯楽など、顧客と会話を弾ませるために有益なトピックを AI が提案します​

例) 顧客のメールに「スキーに行った」と書かれていたら、スポーツに関心があると分類しスポーツに関する話題をAIが表示する​

Dynamics 365 Salesは様々な​データ連携/システム連携が可能です

Dynamics 365 SalesはOffice 365、Power BI を始め、名刺管理システムや顧客管理システムなど既に利用中のさまざまなシステムやクラウドサービスと連携可能です。​

Offce365/Outlook​

  • Eメール連携:メール送信内容を顧客活動履歴として紐付ける​

  • 連絡先連携:Outlook の連絡先とDynamics 365の顧客情報を同期する​

  • スケジュール連携:Outlook のスケジュールを Dynamics の顧客活動予定と紐付ける​

名刺管理システム

様々な他社名刺管理システムと連携し社内の名刺を活用することが可能です。​

  • Sansan​

  • Camcard Business​

  • ホットプロファイル

 など​

​顧客管理システム

Dynamics 365 Customer Service と連携可能です。

  • 問い合わせ対応

  • サポート情報記事

  • サービス SLA 管理

  • AI 分析レポート(プレビュー機能)が利用可能

マーケティングツール連携

Dynamics 365 Marketingと連携可能

  • セグメント管理

  • ランディングページ作成

  • メルマガ作成(テンプレートあり)

  • カスタマージャーニー

  • セミナー管理(スケジュール、出席など)

  • リードスコア管理

 など

BIツール

Power BI と連携可能

  • ビジュアライズレポート作成

  • レポート共有

  • 自動更新

  • PowerPoint 連携

“プレイブック機能”で好成績の営業マンの​ノウハウを見える化・共有

営業の成功を掴むためにチーム内の​営業ベストプラクティスを Dynamics 365 Sales で見える化。​​

蓄積された案件や営業活動データから似た状況で行われた営業トーク、提案書、クロージングまで成功事例や進め方をベストプラクティスとして他の営業マンにおすすめ・共有します。​

属人化を排除し、組織のナレッジやノウハウを“資産”に変えカンタンに共有・伝承ができるようになります。

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Dynamics 365 Sales 導入支援パッケージ

基本プラン

シンプルプラン

概要:

必要最低限の初期設定を実施、​

ご契約後、すぐに利用スタート可能!

こんなお客様におすすめ:

  • コストを抑えたい​

  • すぐに利用開始したい​

  • 設定は自社で行いたい

D365 初期設定:

M365 連携:

要件検討:

Fit&Gap 分析:

カスタマイズ:

価格:

期間:

✔︎

​ー

​ー

​ー

​ー

¥300,000

最短1日

ベーシックプラン

概要:

初期設定及び Microsoft 365と連携を行い​

利用前に簡単な操作をご説明します

こんなお客様におすすめ:

  • ​既存の Microsoft 365と連携したい

  • 利用前に操作説明を受けたい

D365 初期設定:

M365 連携:

要件検討:

Fit&Gap 分析:

カスタマイズ:

価格:

期間:

✔︎

✔︎

✔︎

​ー

​ー

¥600,000

1週間〜

カスタマイズプラン

概要:

カスタマイズに伴うヒアリングからスタートし、Fit&Gap 分析~要件定義~設計からテスト・リリースまでワンストップサポートします。

こんなお客様におすすめ:

  • ​標準機能の他に、社内ワークフローに合わせてカスタマイズしたい

D365 初期設定:

M365 連携:

要件検討:

Fit&Gap 分析:

カスタマイズ:

価格:

期間:

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¥1,000,000〜

1ヶ月〜

※ライセンス費用は別途必要です。

オプションサービス

管理者向け研修サービス

費用:​ ¥100,000​〜

​​実施内容:

  • これから Dynamics 365 Sales を導入される企業の管理者様向けの1日研修​

  • 機能概要説明(半日)管理者機能説明(半日)

​​こんなお客様におすすめ:

  • ​キャッチアップをスムーズに行いたい

ユーザー向け研修サービス

費用:​ ¥100,000​〜

​​実施内容:

  • これから Dynamics 365 Sales を導入される企業のユーザー様向けの1日研修​

  • 機能概要説明(半日)ユーザー機能説明(半日)

​​こんなお客様におすすめ:

  • ​操作説明をユーザー全員に受けさせたい

​名刺管理ツール連携

費用:​ ¥300,000​〜

​​実施内容:

  • 名刺管理ツールと連携設定​(Sansan, Camcard, ホットプロファイルなど)​

*別途ライセンス料が必要​

*名刺データの取り込みはお客様にて実施をお願いします

​​こんなお客様におすすめ:

  • ​社内に眠っている名刺データを活用したい

導入済み企業様向け定着化

支援サービス

費用:​ ¥300,000​〜

​実施内容:

  • 現在の運用状況と課題を整理、定着化計画を策定

​​こんなお客様におすすめ:

  • Dynamics365 Sales が活用できていない。​

  • 活用できているかわからない

その他システム連携/

フルカスタマイズ

費用:​ ¥2,000,000/2ヶ月〜​

​​実施内容:

  • 業務プロセスのヒアリングを実施し、Fit&Gap 分析から​最適なソリューションをご提案

​​こんなお客様におすすめ:

  • ​自社特有の状況や要望にあったシステムと連携したい

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CRM・SFA(営業支援ツール)の導入・移行支援で、営業効率の最大化を実現

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